CRM-Integrationsservices

Ihre Daten fließen dorthin, wo sie hin müssen — automatisch.

Projekt besprechen

Der Rahmen

Ein CRM hilft nur, wenn die richtigen Informationen rechtzeitig bei den richtigen Personen ankommen. Ich verbinde Websites und Anwendungen mit vorhandenen Kundendaten und Vertriebsabläufen. Das kann eine qualifizierte Anfrage sein, eine Buchung beim passenden Kontakt oder ein Status im bestehenden Prozess. Ich beginne bei den Daten und den Menschen, die damit arbeiten, nicht beim Namen eines Connectors.

Wann das hilft
  • Anfragen landen im Postfach, während der Vertrieb im CRM arbeitet
  • Buchungen oder Bestellungen müssen bestehende Kundendaten aktualisieren
  • Mitarbeitende kopieren Daten zwischen Systemen und wissen nicht, welcher Stand gilt

Was ich umsetzen kann

  1. Eine Übersicht der Felder und Ereignisse samt zuständigem System

  2. Eine vereinbarte API-, Webhook- oder eingebettete Verbindung zwischen Website und CRM

  3. Prüfung von Eingaben, Dubletten, fehlgeschlagener Übertragung und Zugriffsrechten

  4. Kurze Betriebsanleitung zum Nachvollziehen und Beheben von Synchronisationsfehlern

So arbeite ich

Übergabe nachvollziehen

Ich folge den Daten vom Formular oder der Anwendung bis zur Person, die sie nutzt.

Datenhoheit klären

Ich lege mit Ihnen Felder, Ereignisse, Rechte und den Umgang mit vorhandenen Datensätzen fest.

Verbinden und testen

Ich entwickle die vereinbarte Anbindung und prüfe erfolgreiche, doppelte und fehlgeschlagene Eingaben.

Betrieb ermöglichen

Ich dokumentiere, wo Fehler sichtbar werden und wie das Team Ausnahmen behandelt.

Einstieg
Ab $490pro Projekt

Eine abgegrenzte Verbindung zwischen bestehenden Systemen

Dieser Preis gilt für den oben beschriebenen Einstieg. Ein konkretes Angebot nenne ich nach Prüfung Ihrer Anfrage und vorhandener Systeme. Kosten Dritter kommen hinzu.

Anfrage per WhatsApp senden
90 Tage Mängelbehebung bei Entwicklungsarbeit

Bei von mir gelieferter Entwicklungsarbeit behebe ich Mängel am vereinbarten Leistungsumfang, die innerhalb von 90 Tagen nach dem Launch gemeldet werden. Neue Funktionen, Änderungen durch Dritte und Ausfälle externer Dienste sind gesonderte Arbeiten.

Laufende Betreuung nötig?Wartung und Support ansehen

Technologie

  • Zoho CRM
  • Salesforce
  • HubSpot
  • Pipedrive
  • REST API
  • Webhooks

Häufige Fragen

Müssen wir unser CRM wechseln?

Meist nicht. Zuerst prüfe ich, ob das vorhandene System Felder, API-Zugriff und den benötigten Ablauf unterstützt.

Kann die Verbindung in beide Richtungen arbeiten?

Ja, wenn beide Systeme es erlauben. Dann braucht es aber klare Regeln für widersprüchliche Änderungen und das führende System.

Was geschieht mit doppelten Anfragen?

Der Umgang mit Dubletten gehört in die Spezifikation. Ich lege mit Ihnen Abgleichregeln fest und prüfe sie an echten Datensätzen.

Sprechen Sie mit mir.

Erzählen Sie mir, wo Ihr Produkt steht. Ich sage Ihnen direkt, welche Wege ich sehe und was ich übernehmen kann.